Para Asesores Profesionales
SHARK Advisor
Access
Presente a sus clientes dueños de negocios al equipo SHARK y siga su progreso a través del SHARK Journey — con su permiso.
Para CPAs, asesores financieros, CEPAs, abogados, corredores de negocios y otros asesores profesionales que orientan a dueños de negocios de Main Street.
La Experiencia del Asesor
Cuatro pasos — diseñados para que el dueño del negocio mantenga el control en cada etapa.
Cree Su Cuenta de Asesor
Solicite la aprobación para participar como asesor profesional.
Presente a Su Cliente
Envíe una presentación con el permiso del dueño, o comparta una invitación personalizada a una conversación gratuita de 15 minutos.
Manténgase Conectado
Vea a los clientes que presentó y, una vez autorizado por cada dueño, su progreso a través del SHARK Journey.
Oriente el Próximo Paso
Vea cuándo una conversación de seguimiento podría ayudar a su cliente a avanzar.
Solicitar Advisor Access
Cuéntenos quién es y cómo trabaja con dueños de negocios. El Equipo SHARK revisa cada solicitud personalmente.
El Permiso Es Primero
- Presentar a un cliente establece la atribución del referido — no otorga acceso al journey del dueño ni a información confidencial.
- Hasta que el dueño autorice compartir el progreso, usted ve solo su envío y el estado de la invitación — "Esperando autorización del dueño."
- Los dueños otorgan y revocan la visibilidad del journey en cualquier momento.
- Los registros financieros, valuaciones, documentos de la bóveda y la información confidencial de transacciones requieren permisos separados y explícitos.
I AM SHARK es el journey del dueño de negocio de Main Street. Los asesores ayudan a orientar y seguir el journey — con permiso. Cuando el dueño esté listo para vender, un clic inicia su proceso privado de SHARK DealRoom. Los compradores y corredores invitados realizan la actividad de adquisición en sharkdealroom.com.